如果其中一个人在一定时间内死亡，那么另一个人将被释放。奇诺不情愿地同意收留他，教他养马、折马和繁殖马的艺术，直到两人终于开始接受对方。

其中最重要得是不可以让他得到面具，因为听说得到面具的人可以统治世界。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。

没有人知道未来会遇见什麼……这一切，就是从灰烬之中所诞生的冒险谭梅露可物语 Yu，一个拥有治愈怪物之心的力量的治疗师男孩，在他年轻的时候，他的父亲给了他一个神秘的瓶子。这种“方式”将他们引向何方？ ......到他们应该在的地方。

围绕着太宗和两个儿子忠宁、让宁之间错综复杂的欲望，以及与觊觎这份欲望的恶灵展开对决。终于，猎狼犬找到了机会逃脱了敌人的禁锢，不过故事并没有就此结束，因为还有更重要的事情在等待着猎狼犬去完成。

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来自边境的苏族人正试图迫使克里族成为他们与美国第七骑兵作战的盟友。他的哥哥维克多（Dominic Purcell 饰）一度消失。